基金从业课程
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课程详情-基金从业课程

基金从业资格是基金业(公募和私募)从业人员的必要条件之一。不是很难考,但是却是从事基金金融行业的必要门框的证。科目一和科目二考试合格后,在四年内可以通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。超过四年未通过机构申请注册基金从业资格的,需重新参加从业资格考试或在注册前补齐最近两年的规定后续培训学时。已经取得基金从业资格的人员需按照有关规定每年度完成15学时的后续培训,并按要求通过所在机构参加协会组织的从业资格年检。重庆优路教育

一、项目政策背景


查询网站中国证券投资基金业协会

组织单位中国证券投资基金业协会组织

项目历程自2003年起,基金从业人员资格考试作为证券从业人员资格考试体系的一部分,一直由中国证券业协会组织考试工作。

为了落实新《基金法》,2015年1月底财政部、国家发改委下发了《关于重新发布中国证券监督管理委员会行政事业性收费项目的通知》(财税〔2015〕20号),明确了基金业协会组织基金从业人员资格考试的收费项目,自此基金从业人员资格考试正式从证券业协会移交到基金业协会。

为了适应新形势下的行业发展,基金业协会借鉴境内外经验,根据历年各方反馈的意见,对考试内容进行了调整。调整后的考试侧重实际应用,主要考核基金从业人员必备的基本知识和专业技能。考试内容涵盖基金行业概览、法律法规与职业道德、投资管理、运作管理、销售管理、内部控制和合规管理、国际化等七部分基本知识。

2019年基金从业人员资格考试是3月30日、4月20-21日、5月25日、6月22日、9月21-22日、10月19日、11月23-24日举行。

证书用途及职业前景众所周知,要想进入或留在基金行业,取得基金从业资格证书是必要的前提

一、政策所趋

在基金行业超常规的扩张下,基金从业人员需求量也日益渐增。这样就难免存在从业人员专业和职业素养良莠不齐的现象,要想行业能够健康稳定可持续的发展,就必须要设立较为严格的准入门槛,好中选优,择优汰劣。

除了基金公司外,基金相关结构的从业人员都需要考取并申请基金从业资格,包括:商业银行(含在华外资法人银行)、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会认定的其他机构中的管理人员、业务人员、营销人员。

在这样的政策规定面前,基金从业资格证书持有人有着巨大的缺口。然而基金从业资格考试通过率并不高,所以作为基金行业的准入证,基金从业资格证书的含金量也是水涨船高。

二、基金从业人员缺口大


从2016年开始,国家取消了433项资格证考试。但基金从业资格考试科目不但没有缩减,还增加了科目三。这同目前我国的经济发展,行业规范程度是有密切关系的。

近几年金融行业不断的发展完善,证券行业、基金行业持续稳定的扩大自己的规模,这种扩张式的发展既是机会同时也存在较大的挑战。金融精英人士必须要有相对更高的专业和职业水准。基金作为我们国家目前金融业的重要组成部分,实际上起到的是配置资本的作用,而资本配置的方向、规模和结构对我国的经济健康发展都有很重要的影响。

基金从业资格考试从证券业协会转到基金业协会,目标也是更直接、更加严格的进行有效的从业人员管理。在这一背景和目标之下,新的管理机构势必会更加严格的对待考试。未来,为了更好地服务经济发展,我们有理由相信基金从业的含金量还会进一步高!

三、基金从业证书含金量水涨船高


在基金行业超常规的扩张下,基金从业人员需求量也日益渐增。这样就难免存在从业人员专业和职业素养良莠不齐的现象,要想行业能够健康稳定可持续的发展,就必须要设立较为严格的准入门槛,好中选优,择优汰劣。

公告被业界俗称“备案新规”,规定基金从业人员必须持有基金从业资格证书,也就是说,想要在基金行业深入发展,没有通过基金从业资格考试是无法在金融行业立足的。

在这样的政策规定面前,基金从业资格证书持有人有着巨大的缺口。然而基金从业资格考试通过率并不高,所以作为基金行业的准入证,基金从业资格证书的含金量也是水涨船高。

二、报考条件

基金从业资格考试的人员主要是基金管理公司内部从事基金销售的人员或者希望从事该职业的外部人员。报名条件为:

(一)报名截止日年满18周岁;

(二)具有高中以上文化程度;

(三)具有完全民事行为能力;

(四)中国证监会规定的其他条件。

三、项目流程

(一)考试流程

查看公告——网上报名——资格考核——缴费——考试——发布成绩——打印证书

网上报名登陆中国证券投资基金业协会

缴费(报名后缴费,65元/科)

资格审核报考后官网审核,审核通过后缴费

考试时间3月30日、4月20-21日、5月25日、6月22日、9月21-22日、10月19日、11月23-24日

发布成绩考试结束后7个工作日

证书考试成绩合格可取得成绩合格证书,成绩合格证书可在考试结束后7个工作日在中国证券投资基金业协会网站“从业人员管理”栏目“考试平台”下载

(二)成绩管理

目前基金从业资格考试成绩有效期为四年

通过中国证券投资基金业协会组织的相关科目考试后,在四年内可以通过所在机构向中国证券投资基金业协会申请基金从业资格注册。超过四年未通过机构申请基金从业资格注册的,需在注册前补齐最近两年的规定后续培训学时或重新参加从业资格考试

四、考试介绍


(一)考试时间

项目考试名称考试时间报名时间准考证打印时间

基金从业人员资格考试预约式考试(4次)预约式考试次2019年3月30日2019年1月28日-2019年3月12日2019年3月25日-2019年3月30日

预约式考试第2次2019年5月25日2019年4月8日-2019年5月7日2019年5月20日-2019年5月25日

预约式考试第3次2019年6月22日2019年5月15日-2019年6月4日2019年6月17日-2019年6月22日

预约式考试第4次2019年10月19日2019年8月26日-2019年9月24日2019年10月14日-2019年10月19日

基金从业人员资格考试全国统一考试(3次)全国统一考试次2019年4月20日-2019年4月21日2019年2月18日-2019年3月22日2019年4月15日-2019年4月20日

全国统一考试第2次2019年9月21日-2019年9月22日2019年7月22日-2019年8月23日2019年9月16日-2019年9月21日

全国统一考试第3次2019年11月23日-2019年11月24日2019年9月23日-2019年10月25日2019年11月18日-2019年11月23日

(二)科目设置

1.考试设置(三个科目):

基金从业资格考试包含三个科目:

科目一:基金法律法规、职业道德与业务规范;

科目二:证券投资基金基础知识;

科目三:私募股权投资基金基础知识。

考生通过科目一和科目二考试,或通过科目一和科目三考试成绩合格的,具备基金从业资格的注册条件。

协会将根据行业与市场发展的需要,酌情增加或调整相关的考试科目。

2.考试形式

闭卷机考:不能带文具,包括纸、计算器、可带笔。

(三)题型

均为单选题,100道,每题1分,总分100分,60分为合格线

单科考试时长为120分钟;

(四)考试地点

全国统一考试在省会及重点城市同时举行,预约考试根据市场需求在部分城市举行。预约式考试有报名额度限制,报名按照时间优先、缴费优先的原则,并且只接受个人网上预约报名。

(五)、备考规划思路


知识结构内容较为广泛,计算题较多,偏重实操,计算分析的能力。要求考生具有较强的理解能力和计算能力。

1.研读大纲

2.筛选学习资料、认真听课、理解记忆

3.多做真题、模拟题

(六)师资介绍

姓名所授科目师资介绍

王苗苗证券投资基金基础知识金融学硕士,优路教育资深讲师。多年来致力于银行职业资格、基金从业和证券从业等金融类课程的研究,在北京、上海、广州等地多家银行、证券公司开展内部培训。课程生动幽默,善于结合生活,把复杂的问题简单化,并结合考题有针对性的分析讲课。

黄文杰基金法律法规、职业道德与业务规范金融学硕士。多次在北京、郑州等地大型企业开展企业团培。擅长营造温馨轻松的课堂氛围,引导学生独立思考;教学内容充实,教学效率高,抓住重点,帮助学生高效的掌握考点。

赵广士私募股权投资基金多次在北京、上海、济南、郑州等地开展国企培训。授课幽默、语言犀利。

擅长教学方法:思维导图+主题阅读+记忆术(路线图),让每个学员建立自己的知识体系,并用最通俗易懂的语言,来表达难以理解的内容。

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