证券投资顾问课程
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课程详情-证券投资顾问课程

成为证券投资顾问需要有证券投资咨询执业资格,并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。根据《证券投资顾问业务暂行规定》第六条中国证监会及其派出机构依法对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行监督管理。中国证券业协会对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行自律管理,并依据有关法律、行政法规和本规定,制定相关执业规范和行为准则。重庆优路教育

一、项目政策背景


(一)基本情况

查询网站中国证券业协会

组织单位全国统一组织、统一考试时间、统一命题、统一合格标准的考试,对考试合格者可通过所在机构向协会申请执业资格

发展方向该证书在全国范围内有效

(二)证书用途及作用

1、工资标准

如果你质疑拿到证券投资顾问后的薪资情况,觉得不会有太大差别,那么不妨去招聘网站看一看相关招聘信息,一般二、三线城市要求拥有证券投资顾问的岗位薪资大致为:投资顾问12000元/月,投资顾问总监30000元/月,这在二、三线城市来说应该是平均工资的翻倍了,如果在一线城市那更是只多不少,所以证券投资顾问的含金量还是不容小觑的

2、各大证券公司、投资咨询公司需求


据券商中国报道,华南地区一位接近华泰证券的券商经纪业务人士表示:现在华泰证券鼓励分支机构的员工全部去考投顾资格证,考到证的人鼓励转岗做投顾,没有投顾资格证的人未来就不能服务高净值客户,在营业部的地位就会边缘化。另外,公司在奖励方面也会向投顾倾斜。

包括华泰证券、兴业证券、国信证券、安信证券在内的不少大型券商,近半年来都在大规模招聘投顾。创业证券、渤海证券等也在加大投顾人员的配置。

其中,华泰证券在招聘信息中贴出的职位月薪在8000-15000元/月,高于行业平均水平。

中证协最新数据显示,当前100家券商注册在案的证券投顾人数为41153人。百家券商中,投顾人数最多的分别为广发证券、银河证券、中信建投、华泰证券和中信证券,投顾人数分别为2567人、2092人、1990人、1842人和1807人

二、报考条件

报考证券投资顾问需要下列条件:一般从业资格考试合格,也就是通过证券一般从业资格考试科目《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》

除具备以上基本条件外,在实际的从业申请注册中,入门资格考试合格后,证券投资顾问执业注册条件还必须具备下列条件:

(1)年满18周岁;(2)大学本科以上学历;(3)具有完全民事行为能力;(4)已被机构聘用;(5)未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚;(6)不存在《中华人民共和国证券法》百三十二条规定的情形;(7)未被中国证监会认定为证券市场禁入者,或者已过禁入期的;(8)具有中华人民共和国国籍;(9)具有从事证券业务2年以上的经历;(10)法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

三、项目流程


(一)考试流程

网上报名—准考证打印—上机考试—成绩查询—通过所在机构向协会申请执业资格

网上报名中国证券业协会

打印准考证登陆中国证券业协会打印准考证

参加考试3月2日至3日、5月4日至5日、6月1日至2日

7月6日至7月7日、8月31日至9月1日、11月30日至12月1日

成绩查询考完试一周后

领取合格证书查询成绩合格后,可通过所在机构向协会申请执业资格

(二)成绩管理

成绩合格后,可通过所在机构向协会申请执业资格。具体程序:

1、机构资格管理员为申请人分配登录号

2、申请人登录系统提交资料

3、机构进行初审、复核并确认,提交中国证券业协会

4、证券业协会进行审核,对于符合条件的申请,协会予以通过,生成电子版执业证书,并在协会网站上公告

5、每年定期参加后续职业培训(不少于15个学时)

四、考试介绍


(一)考试基本信息介绍

科目2019年考试时间题型、题量、分值合格标准

证券投资顾问业务3月2日至3日

5月4日至5日

6月1日至2日

7月6日至7月7日

8月31日至9月1日

11月30日至12月1日单选:40题共20分

多选(组合型):80题共80分

总分100分

合格60分

(二)考试范围

证券投资顾问考试范围由考试大纲确定,考试采用无纸化方式,题库随机抽题,知识点覆盖范围变大,考生需要全面掌握知识点。

五、考试梳理


章节考分权重重要考点

章业务监管15%暂行办法(资格、主要职责、工作规程)

第二章基本理论20%生命周期、货币时间价值、CAPM理论、有效市场假说

第三章客户分析10%信息、财务、风险、目标

第四章证券分析25%基本分析、技术分析

第五章风险管理10%信息风险管理、市场、流动性风险管理

第六章品种选择5%产品、时机选择、行业轮动

第七章投资组合投资组合、衍生工具

第八章理财规划15%现金、消费和债务管理、保险规划、税收规划、人生事件规划、投资规划

六、课程体系


(一)模块介绍

模块授课方式科目课时开课时间课程内容配套资料

导学网络证券投资顾问2 2019年3月开课预习,搭建知识框架+知识点全景导学讲义

课程精讲网络证券投资顾问40 2019年3月根据考纲,系统讲解考试高频核心考点,综合提升考生应试能力精析讲义

真题解析网络证券投资顾问12 2019年4月18年五套真题详解,分析考点,总结考试规律,浓缩备考精华历年真题汇编

考前冲刺网络证券投资顾问9 2019年4月知识点梳理和预测命题点冲刺讲义

考前密卷网络证券投资顾问12 2019年4月三套模拟题讲解考前密卷(3套)

(二)课程体系

班型课程内容配套资料保障服务辅导价格(元)

精讲班系统精讲精讲讲义历年真题1.高清网络视频巩固练习;网络、面授

真题演练2.网课支持在线/下载播放,支持电脑、Pad、手机观看;

3.课程有效期为0.5年。

冲刺班强化冲刺冲刺讲义历年真题考前密卷(3套)1.高清网络视频巩固练习;网络、面授

真题演练2.网课支持在线/下载播放,支持电脑、Pad、手机观看;

考前密卷3.课程有效期为0.5年。

VIP全程班系统精讲精讲讲义冲刺讲义历年真题考前密卷(3套)1.高清网络视频巩固练习;网络、面授

真题演练2.网课支持在线/下载播放,支持电脑、Pad、手机观看;

强化冲刺3.课程有效期为1年。

考前密卷

(三)师资介绍

姓名师资介绍

王苗苗金融学硕士,优路教育资深讲师。多年来致力于银行职业资格、基金从业和证券从业等金融类课程的研究,在北京、上海、广州等地多家银行、证券公司开展内部培训。课程生动幽默,善于结合生活,把复杂的问题简单化,并结合考题有针对性的分析讲课。

七、学习方法建议


1、粗读教材,结合时间制定适合自己的学习计划

2、听课并理解才能记忆

3、计算题要理解,掌握方法后必得分

4、认真做习题,查缺补漏

5、考前冲刺,多做模拟题

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